Компании NetApp и Pure Storage подвели итоги последних трёх месяцев своей деятельности. В обоих случаях результаты работы компаний превысили ожидания аналитиков.

Pure Storage, специализирующаяся на разработке All-Flash СХД вместе с сопутствующим ПО, сообщила финансовые результаты IV квартала и всего 2024 финансового года, завершившегося 4 февраля. Выручка компании за квартал составила $789,8 млн, что на 3 % меньше показателя аналогичного квартала годом ранее, но больше как собственного прогноза в размере $782 млн, так и консенсуса аналитиков Уолл-стрит, опрошенных FactSet, равного $784 млн.

Источник изображения: Pure Storage

Операционная прибыль (Non-GAAP) составила $157,8 млн, превысив прогноз собственный прогноз компании в размере $151 млн. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) равна $0,50 на акцию, что выше консенсус-прогноза, ожидавших $0,44 на акцию. Выручка от услуг подписки выросла на 24 % по сравнению с прошлым годом до $328,9 млн. Ежегодный регулярный доход (ARR) от подписки составил $1,4 млрд, увеличившись год к году на 25 %.

Снижение выручки Pure Storage по сравнению с прошлым годом в IV квартале отражает успешный перевод большего числа клиентов на модель подписки, при которой выручка растёт с течением времени. Клиенты, использующие подписки Evergreen//One, платят за услуги по модели потребления.

Что касается итогов за 2024 финансовый год, то выручка Pure Storage увеличилась на 3 % до $2,8 млрд. Доход сервисов подписки вырос на 26 % до $1,2 млрд. Объём контрактных обязательств к исполнению (RPO) составил $2,3 млрд (рост год к году на 31 %). Операционная прибыль (Non-GAAP) составила $458,4 млн.

В текущем квартале Pure Storage прогнозирует выручку в размере $680 млн, что на 15,4 % больше, чем год назад, и превышает консенсус-прогноз в $670 млн, при этом операционная прибыль (Non-GAAP) составит $68 млн, что на $2 млн превышает консенсус-прогноз аналитиков. Всего за 2025 финансовый год Pure Storage ожидает получить выручку в размере $3,1 млрд (рост — 10,5 %). Общая стоимость контрактов по сервисам подписки Evergreen//One и Evergreen//Flex Subscription достигнет $600 млн. Операционная прибыль (Non-GAAP) за год составит $532 млн.

Источник изображения: NetApp

В свою очередь, NetApp, специализирующаяся на разработке решений для хранения и управления данными, отчиталась о результатах III квартала 2024 года, завершившегося 26 января. Выручка компании составила $1,61 млрд, что на 5,2 % выше результата аналогичного квартала предыдущего года и на 1 % выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Выручка в сегменте гибридного облака равна $1,46 млрд, что больше результата предыдущего года в размере $1,38 млрд. Выручка в сегменте публичного облака составила $151 млн, превысив прошлогодний результат на $1 млн, а показатель ARR вырос до $608 млн с $605 в прошлом году. Для All-flash массивов показатель ARR увеличился на 21 % — с $2,8 до $3,4 млрд.

Чистая прибыль (GAAP) выросла до $313 с $65 млн в прошлом году, скорректированная чистая прибыль (non-GAAP) увеличилась с $301 до $410 млн. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию выросла до $1,94 с $1,37 в прошлом году. Компания прогнозирует получить в текущем квартале выручку в пределах $1,585 – $1,735 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию составит $1,73 – $1,83. Всего за 2024 финансовый год NetApp ожидает получить выручку в пределах $6,185 – $6,335 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию, как ожидается, по итогам года составит $6,40 – $6,50.

Компания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, провела очередной раунд увольнений, уволив до 275 сотрудников, сообщил ресурс Blocks & Files. По данным издания, сокращения затронули направление по защите данных, а также специалистов в области ИИ, аналитики, баз данных, альянсов и в сфере неструктурированных данных.

Представитель Pure рассказал изданию, что компания продолжает масштабироваться и поддерживать высокие темпы роста и инноваций. Нынешнее сокращение призвано привести структуру штата в соответствие с приоритетами компании и областями, которые являются стратегическими для бизнеса. Уволенным сотрудникам предоставили право подать заявки на открытые вакансии, а также предложили помощь в трудоустройстве за пределами Pure.

Изображение: Meta✴

Pure показала хорошие результаты в III квартале 2024 финансового года, завершившемся 5 ноября. Выручка выросла на 13 % в годовом исчислении до $762,8 млн, а прибыль составила $70,4 млн в то время, как год назад у компании были небольшие убытки. Вместе с тем Pure прогнозирует в IV квартале снижение выручки год к году на 3,5 % до $782 млн. Снижение показателя объясняется переходом на подписку, а также отсрочкой поставок на $41 млн.

Изображение: Hammerspace

По словам Blocks & Files, Meta✴, а это один из крупных заказчиков Pure Storage, не вполне довольна её СХД. Для обучения больших языковых моделей (LLM) Meta✴ строит кластеры из тысячи узлов хранения с суммарной пропускной способностью 100 Тбит/с, используя при этом L3-коммутацию без RDMA и NVMe-oF. Источник издания утверждает, что Meta✴, как и другим гиперскейлерами, нужна масштабируемая POSIX-совместимая файловая система на базе типовых серверов. Этим условиям удовлетворяет Hammerspace.

Источники издания также сообщили, что решение VAST Data, которое как раз и базируется на типовых серверах и предлагает NVMe-oF, дорого и не может масштабироваться более чем на 30 узлов без заметного падения производительности.

Pure Storage намеревается получать более половины дохода от подписок в связи с переходом от продаж продуктов к подпискам (as-a-service), сообщает Blocks & Files. Выручка от подписки Evergreen//One Storage-as-a-Service (STaaS) в III квартале 2024 финансового года более чем вдвое. ARR (годовой регулярный доход) компании достиг $1,3 млрд, Pure получила $309,6 млн от услуг по подписке, что на 26 % больше, чем в прошлом году. Выручка Evergreen//One выросла более чем вдвое.

«Подписка сейчас составляет примерно 40 % нашего отчётного дохода и достигла уровня, на котором она удваивается [ежегодно]», — заявил Гендиректор Pure Чарли Джанкарло (Charlie Giancarlo) в интервью журналу The Technology Letter. Он также сообщил, что в будущем маркетинговая активность Pure будет все больше акцентироваться на Evergreen//One.

Источник изображения: Pure Storage

Это означает, что использование массивов FlashArray и FlashBlade будут оплачиваться по факту потребления ресурсов, как и облачное предложение Cloud Block Store на базе Purity OS. Джанкарло сообщил, что файловые службы Purity также станут доступны в публичных облаках, что обеспечит согласованный подход к локальным и облачным сервисам.

Повторив предыдущий прогноз компании, гендиректор Pure заявил, что после 2028 года продажи новых HDD будут прекращены. Следует отметить, что эта точка зрения не поддерживается производителями жёстких дисков и поставщиками дисковых массивов. В частности, Toshiba считает, что у HDD ждёт более чем светлое будущее.

Технический директор компании Pure Storage International Алекс МакМуллан (Alex McMullan), по сообщению ресурса Blocks & Files, полагает, что стремительное развитие ИИ вынудит операторов дата-центров ускорить переход на хранилища на основе SSD. А это приведёт к вытеснению традиционных HDD.

По мере роста спроса на приложения ИИ увеличивается потребность в серверах, оборудованных GPU-ускорителями и другими специализированными решениями. Однако такие изделия обычно имеют большое энергопотребление, что сокращает общий бюджет питания для других компонентов.

По словам МакМуллана, операторы ЦОД могут добиться экономии энергозатрат путём перехода с HDD на SSD. Pure Storage полагает, что после 2028 года дата-центры откажутся от закупок новых жёстких дисков из-за их плохой энергоэффективности и ограниченности применения.

Источник изображения: Pure Storage

Pure Storage в ближайшие годы намерена выпустить твердотельные накопители проприетарного формата DFM (Direct Flash Module) вместимостью до 100 Тбайт, а в 2026-м, как ожидается, появятся устройства на 300 Тбайт. Вместе с тем в сегменте HDD к 2026 году может быть преодолена планка только в 50 Тбайт. Таким образом, применение традиционных HDD станет попросту нецелесообразным: один SSD позволит хранить в несколько раз больше информации при одновременном снижении энергопотребления, высвобождении дополнительного места в стойке и сокращении требований к охлаждению.

Таким образом, полагает МакМуллан, операторы ЦОД, столкнувшись с ограничениями бюджета электроэнергии, предпочтут флеш-накопителеи высокой ёмкости обычным жёстким дискам. Технический директор Pure Storage также отметил, что внедрение флеш-памяти PLC (пять бит информации на ячейку) в накопителях для дата-центров маловероятно из-за низкого срока службы и сложностей, связанных с работой контроллера. Более того, по словам МакМуллана, даже применение чипов QLC в накопителях большой ёмкости для ЦОД может оказаться затруднительным. А поэтому более предпочтительным вариантом выглядит память TLC.

Компания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, обнародовала показатели деятельности в III четверти 2024 финансового года, которая закончилась 5 ноября. В третий раз в своей истории поставщик хранилищ продемонстрировал квартальную прибыль.

Выручка за трёхмесячный период достигла $762,8 млн. Это на 13 % больше результата за III квартал предыдущего финансового года, когда компания получила $676,1 млн. В общем объёме поступлений на продукты пришлось $453,3 млн, тогда как ещё $309,56 обеспечили услуги подписки.

Источник изображения: Pure Storage

Чистая квартальная прибыль Pure Storage составила $70,4 млн. Для сравнения: годом ранее компания понесла чистые убытки в размере примерно $787 тыс. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу зафиксирована на отметке $0,21. Годом ранее данный показатель имел нулевое значение.

В отчёте сказано, что величина ARR (годовой регулярный доход) в сегменте подписок подскочила в годовом исчислении приблизительно на четверть (26 %), достигнув $1,3 млрд. Объём контрактных обязательств к исполнению (RPO) составил $2,0 млрд, поднявшись на 30,0 % в годовом исчислении.

Комментируя показанные результаты, генеральный директор Pure Storage заявил, что на протяжении закрытого квартала наблюдался хороший спрос на продукты компании. При этом в сегменте STaaS (хранилище как услуга) зафиксирован рост более чем в два раза по сравнению с III четвертью 2023 финансового года.

Компания Pure Storage представила в ходе мероприятия Pure//Accelerate London крупные обновления портфеля подписок Pure Storage Evergreen, новый сервис Pure Protect //DRaaS, а также ряд новых операционных возможностей Pure1, направленных на сокращение трудозатрат на эксплуатацию хранилища. Так, компания сообщила о первом в индустрии обязательстве оплачивать за клиента затраты на электроэнергию и стоечное пространство (Paid Power and Rack Space Commitment).

То есть Pure берет на себя финансовую ответственность за использование электроэнергии и пространства и со временем продолжит оптимизировать. Этот платёж может быть произведён в виде чека или кредита на обслуживание на основе ставки за кВт·ч и фиксированной ставки за 1U-место (с учётом местонахождения клиента и размера контракта). Компания отмечает, что все прочие решениия STaaS не предлагают полноценный облачный подход к локально размещённым хранилищам, поскольку ни в облаке заказчик не обязан отдельно оплачивать электричество и стойко-место.

Источник изображения: Pure Storage

Также было объявлено о гарантии энергоэффективности и эффективности использования стоечного пространства (Power and Rack Space Efficiency Guarantee) для подписчиков Evergreen//Forever. Теперь компания при превышении заданного лимита потребления (Ватт на ТиБ) и ёмкости (ТиБ на 1U) вернёт клиенту разницу в оплате. Гарантия энергоэффективности также покрывается в рамках Evergreen//One SLA.

Кроме того, компания заявила об официальном введении гарантий отсутствия миграции данных и нулевой потери данных. Благодаря гарантии нулевой потери данных (Zero Data Loss Guarantee), которая не требует дополнительной оплаты, Pure обеспечит защиту с помощью расширенных услуг по восстановлению данных в случае любых инцидентов, связанных с аппаратным или программным обеспечением. Аналогичным образом, гарантия отсутствия миграции данных гласит, что для подписок Evergreen//One (SLA), Evergreen//Flex и Evergreen//Forever компания гарантирует отсутствие перемещения данных в ходе обновления или расширения оборудования и ПО. Более того, компания обещает, что жизненный цикл её решений составит не менее десяти лет.

Источник изображения: Pure Storage

«С тех пор, как десять лет назад мы представили Evergreen, мы всегда говорили, что переход Pure — это последняя миграция данных, которую вы когда-либо будете выполнять, — сообщил ресурсу SiliconANGLE вице-президент и генеральный менеджер подразделения Digital Experience компании Pure Storage. — Вам больше никогда не придётся переносить данные. И теперь мы прописываем это в нашем контракте, говоря: “Нет ни переноса, ни потери данных, а если таковые имеются, мы дадим кредит на обслуживание”».

Фактически компания заявила, что бесплатно обеспечит защиту данных с помощью расширенных услуг по восстановлению информации в случае любых инцидентов, связанных с аппаратным или программным обеспечением. Кроме того, в рамках нового сервиса Pure1 Data Protection Assessment компания позволит клиентам оценить конфигурацию всего парка СХД на соответствие передовым отраслевым практикам в области защиты данных.

Источник изображения: Pure Storage

Наконец, компания представила сервис Pure Protect//DRaaS — новую услугу аварийного восстановления на базе ИИ с оплатой по факту использования, которая, по словам Pure Storage, позволит снизить сложность, затраты, время восстановления и сбои в работе бизнеса, вызванные катастрофами и кибер-нарушениями. А в рамках так называемых «гарантий будущего бизнеса» компания помогает своим клиентам Evergreen//One, Evergreen//Flex и Evergreen//Forever сократить незапланированные расходы, связанные с потерями данных.

Компания Pure Storage занятая в производстве All-Flash СХД, подвела итоги II квартала 2024 фискального года, закончившегося 6 августа. Как сообщается в её отчёте, квартальные продажи составили $698 млн, что на 6 % выше год к году. Лучше оказались и другие финансовые результаты, а во II полугодии фискального 2024 года ожидается ещё более интенсивный рост.

Во II квартале выручка достигла $688,7 млн, на 6,5 % выше год к году. Выручка от сервисов по подписке составила $288,9 млн, на 24 % выше год к году. Ежегодный регулярный доход (ARR) от подписок составил $1,2 млрд, +27 % год к году. В том числе отмечен существенный рост продаж сервиса «хранилище данных как услуга» Evergreen//One — более, чем вдвое. Оставшиеся обязательства (RPO) — $1,9 млрд, на 26 % выше год к году.

Источник изображения: Storage Newsletter

Валовая прибыль по GAAP составила 70,7 %, валовая прибыль не по GAAP — 72,8 %. Операционный убыток по GAAP составил $6,2 млн, операционная прибыль не по GAAP — $111,8 млн. Операционная прибыль по GAAP составила 0,9 %, не по GAAP — 16,2 %. Операционный денежный поток — $101,6 млн, свободный денежный поток — $46,5 млн.

Источник изображения: Storage Newsletter

Общая сумма наличности, эквивалентов наличных денег и рыночных ценных бумаг составила $1,2 млрд. Наконец, благодаря выкупу 0,6 млн акций акционерам возвращено приблизительно $22 млн. Результаты во многом не только превосходят показатели аналогичного квартала прошлого фискального года — сумма в $689 млн не просто оказалась выше на 17 % год к году — это выше прогнозов аналитиков, рассчитывавших на $680 млн.

Источник изображения: Storage Newsletter

Что касается выручки по странам, в США она составила $495 млн, а за пределами страны — $194 млн. Также известно, что немного увеличился штат сотрудников компании, до 5400 человек. За квартал Pure Storage получила 325 новых клиентов, и теперь их количество превысило 12 тыс. Ранее сообщалось, что выручка Pure Storage за I финансовый квартал упала после 8 кварталов роста.

Компания Pure Storage, специализирующаяся в области создания All-Flash СХД, анонсировала на мероприятии Accelerate 2023 обновление массивов FlashArray//E, //X и //C, а также представила фирменные флеш-модули объёмом 75 Тбайт (QLC + NVRAM) и 36 Тбайт (TLC + NVRAM).

Решения Pure Storage состоят из трёх ключевых компонентов — контроллеров, шасси и модулей DirectFlash (DFM). Последние являются специализированными SSD, совместимыми только с системами Pure Storage. Столь глубокая интеграция способствует снижению числа проблем, связанных с независимыми поставщиками SSD, а также способствует повышению энергоэффективности.

Компания приводит любопытные сравнительные данные: так, 1 Пбайт требует для около 500 Вт при использовании HDD ёмкостью 20 Тбайт, а для обычных TLC SSD эта цифра стартует с отметки 726 Вт. Однако технологии, используемые в модулях DFM, позволяют существенно понизить этот показатель — до 300-400 Вт в предыдущих моделях и до 210 Вт в новых, ёмкостью 75 Тбайт.

Узлы FlashArray//E, //X и //C (слева направо). Здесь и далее источник: Pure Storage

Компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже располагает тестовой версией модуля ёмкостью 150 Тбайт, которая должна увидеть свет уже в следующем году, а в 2026 году компания намеревается достигнуть отметки 300 Тбайт. Новые модули имеют интерфейс PCIe 4.0, однако поддержка этого стандарта есть не во всех шасси компании. Похоже, Pure Storage хочет в следующем большом обновлении платформ перейти уже на использование PCIe 5.0.

Pure Storage всерьёз атакует рынок систем хранения данных на базе HDD или HDD-SSD. Новым оружием стали массивы FlashArray//E, которые производитель описывает как компактные и сравнительно небольшие решения ёмкостью от 1 до 4 Пбайт. Стоимость хранения при условии трехгодичного контракта составляет всего $0,20/Гбайт. Также Pure Storage упирает на более высокую надёжность DFM — как в сравнении с HDD, так и с обычными SSD. Правда, поддержки S3-доступа нет.

Обновления получили контроллеры FlashArray//X и FlashArray//C R4. Четвёртая версия подразумевает использование новейших процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids. По сравнению с предыдущим вариантом R3 контроллеры серии R4 обеспечивают на 40–48 % более высокую производительность на Вт, и к тому же, в пересчёте на занимаемое в стойке пространство на 1 Тбайт ёмкости новинки стали компактнее на 51 % и 36 % соответственно.

Новинки поддерживаютускорители DirectCompress Accelerator для сжатия данных на лету. Теперь они будут устанавливаться не только в FlashArray//XL, но и в достаточно крупные модели FlashArray//X и //C (//X90, //X70, //C90, //C70). Благодаря поддержке PCIe 4.0 на полной скорости заработали интерфейсы FC64 и 100GbE, естественно, с поддержкой NVMe-over-TCP/FC и RoCE. Таже появилась защита Auto-on SafeMode и новый вариант SLA.

Компания Pure Storage, специализирующаяся на разработке All-Flash СХД, сообщила итоги I квартала 2024 финансового года, завершившегося 7 мая 2023 года. В отчётном квартале выручка Pure Storage упала, поскольку корпоративные и облачные клиенты, по её словам, снизили покупательскую активность из-за неопределённой экономической ситуации.

Выручка компании составила $589,3 млн, что на 5 % меньше результата аналогичного периода предыдущего финансового года. При этом выручка от предоставления услуг по подписке равна $280,3 млн, что на 28 % больше результата аналогичного периода предыдущего года. Ежегодный регулярный доход (ARR) от подписки достиг $1,2 млрд, превысив прошлогодний показатель на 29 %. Pure привлекла 276 новых клиентов за I квартал, что является самым низким показателем за 10 предыдущих кварталов.

Источник изображений: Pure Storage

Выручка Pure впервые уменьшилась после восьми последовательных кварталов роста. Впрочем, если вычесть доход от сделки с Meta✴ на $60 млн, полученный в I квартале 2023 финансового года, то у Pure был бы рост выручки в годовом выражении на 5 %. Убытки компании составили $67,4 млн, тогда как годом ранее убытки за квартал равнялись $11,5 млн.

«Мы являемся явным лидером в области хранения данных, и теперь мы предлагаем портфель решений, который может удовлетворить подавляющее большинство потребностей в хранении для всех предприятий. Превосходная экономичность, производительность, а также операционная и экологическая эффективность продуктового портфеля Pure по сравнению с конкурентными предложениями на базе HDD и SSD теперь неоспоримы», — заявил гендиректор и председатель Pure Storage Чарли Джанкарло (Charlie Giancarlo).

Как отметил ресурс Blocks & Files, слова о лидерстве плохо вяжутся с реальностью, поскольку у HPE, например, продажи СХД составили за квартал $1 млрд, а у NetApp — $1,6 млрд. Dell сообщила в марте о доходах от решений для хранения данных в размере $5 млрд, что в 8,5 раз выше, чем у Pure за прошедший квартал. Pure занимает лишь пятое место в рейтинге компаний по уровню доходов от хранения данных после Dell, HPE, Huawei и NetApp.

Pure отметила большие перспективы платформы FlashBlade//E. «С введением нашей линейки продуктов //E компания Pure теперь может конкурировать по всем хранилищам клиентов, что впервые позволяет Pure стать их полноправным партнёром по хранению данных», — сообщил Джанкарло. Впрочем, ленточные хранилища компания не предлагает и вообще считает, что и HDD долго не протянут.

Прогноз выручки Pure на II квартал составляет $680 млн, что на 5 % выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В 2024 году компания ожидает рост выручки на 5–9 % по сравнению с $2,8 млрд в 2023 финансового году.

Некоторые эксперты считают, что жизненный цикл жёстких накопителей подходит к концу. В их числе Шон Розмарин (Shawn Rosemarin), вице-президент по исследованиям и разработкам в подразделении по работе с клиентами (Customer Engineering) компании Pure Storage, заявивший, что после 2028 года жёсткие диски больше продаваться не будут из-за их плохой энергоэффективности и ограниченности применения, а также снижения стоимости флеш-накопителей.

Розмарин подчеркнул, что главным фактором падения конкурентоспособности жёстких дисков по сравнению с SSD станет высокий расход электроэнергии, а не снижение стоимости SSD или появление DFM ёмкостью 300 Тбайт собственной разработки Pure. Он отметил, что даже новейшие технологии магнитной записи с энергетической поддержкой, позволяющие значительно увеличить плотность записи, не спасут ситуацию.

Фото: Pixabay/FilipFilipovic

Производители HDD придерживаются другого мнения. Ещё в 2021 году Seagate заявила, что SSD не станут убийцами жёстких дисков. Мнения VAST и Infinidat по этому поводу заметно отличаются. Если VAST считает, что низкий уровень IOPS приведёт к ограничению использования ёмких HDD в хранилищах данных петабайтного масштаба, то Infidat отвечает, что это «должно быть шутка». Согласно оценкам Gartner, к 2026 году на долю SSD придётся 35 % от общего объёма поставок накопителей корпоративного класса (в Эбайт), что это делает маловероятным прогноз Розмарина.

«3 % мирового энергопотребления приходится на ЦОД, — приводит слова гендиректора Pure Розмарин. — Примерно треть от этого приходится на хранение. Почти всё это — HDD. Если отказаться от HDD и перейти на флеш-память, мы сможем, по сути, снизить энергопотребление на 80–90 %, увеличив плотность [хранения] на порядок в условиях, когда цены на NAND продолжают падать. Становится очевидным, что HDD уходят в прошлое».

Изображение: Pure Storage

Розмарин также отметил проблемы с поставками электроэнергии, доступность которой придётся учитывать при создании или расширении ЦОД — компаниям придётся выбирать между энергоэффективными SSD или ёмкими HDD. Скачок в развитии ИИ-технологий увеличил потребность в хранилищах, добавил Розмарин, что, по его словам, усугубляет проблему с точки зрения того, сколько данных смогут хранить провайдеры в связи с грядущим повышением спроса на электроэнергию.

Следует отметить, что Pure Storage является конкурентом производителей жёстких дисков, поэтому заявление её топ-менеджера необходимо оценивать с учётом этого факта. На данный момент массового перехода на флеш-память не наблюдается — ни один из гиперскейлеров пока не объявил о таком шаге. «Если же кто-то из них это сделает, то это будет сигналом того, что Pure Storage не одинока в своём убеждении », — пишет Blocks & Files.